Aprende a construir y mejorar un portafolio de inversión con ETFs
Aprende a seleccionar ETFs, distribuirlos correctamente y gestionar el riesgo para construir una estrategia de inversión clara y orientada al largo plazo.
Las inscripciones se confirmarán por orden de registro y pago.
Construye desde cero o mejora el portafolio que ya tienes
El taller ha sido diseñado alrededor de las principales dudas y objetivos expresados por las personas interesadas en participar.
Construir un portafolio desde cero
Entenderás qué decisiones debes tomar para pasar de conocer algunos ETFs a construir una estructura completa.
Mejorar un portafolio existente
Aprenderás a identificar duplicidades, concentraciones y activos que no cumplen una función clara.
Diversificar y gestionar el riesgo
Comprenderás cómo combinar distintos tipos de ETFs y evaluar el riesgo general del portafolio.
Definir una estrategia de largo plazo
Aprenderás a distribuir porcentajes y mantener una estructura alineada con tus objetivos y horizonte de inversión.
No necesitas comenzar con experiencia, pero sí con un proceso claro
El taller está dirigido tanto a personas que quieren comenzar como a quienes ya invierten y desean revisar la estructura de su portafolio.
De entender un ETF a integrarlo correctamente en un portafolio
Primero revisaremos cómo evaluar los ETFs. Después aplicaremos esos conceptos para construir y analizar una estructura de inversión.
Entendiendo y evaluando ETFs
Aprenderás cómo funciona un ETF y qué información debes revisar antes de incorporarlo a un portafolio.
- Qué es un ETF y cómo funciona.
- Diferencias entre un ETF y una acción individual.
- Principales tipos de ETFs por activo y estrategia.
- Cómo leer la información de un ETF.
- Beta, Expense Ratio, volumen, activos bajo gestión, rendimiento histórico y dividendos.
- Cómo interpretar el riesgo.
- Ejercicio práctico comparando ETFs.
Construyendo y mejorando un portafolio
Aplicaremos los conceptos para seleccionar activos, asignarles una función y construir una estructura coherente.
- El rol de cada ETF dentro del portafolio.
- Activos base, defensivos y de crecimiento.
- Portafolios compactos y portafolios amplios.
- Cómo determinar el nivel de riesgo.
- Cómo distribuir porcentajes entre los activos.
- Cómo calcular la Beta del portafolio.
- DCA tradicional, DCA dinámico y rebalanceo.
- Construcción y revisión de una estructura completa.
Así se desarrollará la sesión
Aprenderás un proceso que puedas aplicar a diferentes portafolios
No buscamos que memorices una combinación de ETFs. El objetivo es que entiendas las decisiones que existen detrás de una estructura.
Definir el objetivo
Identificaremos el horizonte, la tolerancia al riesgo y la función que debe cumplir el portafolio.
Seleccionar los ETFs
Compararemos alternativas y evaluaremos qué rol puede cumplir cada activo dentro de la estructura.
Asignar los porcentajes
Distribuiremos el portafolio entre componentes base, defensivos y de crecimiento.
Revisar el riesgo
Evaluaremos la Beta, las concentraciones y la coherencia general de la estructura.
Todo lo necesario para aprovechar la sesión
Taller presencial
Dos horas de contenido práctico, ejemplos y participación durante la sesión.
Material de apoyo
Material complementario para revisar los conceptos trabajados durante el taller.
Ejercicios prácticos
Comparación de ETFs y construcción guiada de una estructura de portafolio.
Coffee break
Un espacio para descansar y conversar con los demás participantes.
Hernán Zegarra
Hernán invierte en los mercados financieros desde 2010 y ha acompañado a inversionistas de distintos países en el diseño y seguimiento de portafolios orientados al largo plazo.
Durante el taller explicará de manera clara y práctica cómo analizar ETFs, asignarles una función y combinarlos dentro de una estructura coherente.
Una experiencia práctica y participativa
Los cupos serán limitados para que cada participante pueda seguir los ejercicios, intervenir durante la sesión y resolver sus dudas. Las inscripciones se asignarán por orden de registro y pago.
Todo lo que necesitas saber antes de inscribirte
¿Necesito conocimientos previos?
No. El taller está pensado principalmente para personas principiantes, pero también será útil si ya inviertes y deseas mejorar la estructura de tu portafolio.
¿Necesito tener una cuenta de inversión?
No. El enfoque estará en el análisis de ETFs y en la construcción del portafolio, no en la apertura de una cuenta o la elección de un bróker.
¿Puedo asistir si ya tengo un portafolio?
Sí. Aprenderás criterios que te permitirán revisar la función de cada activo, identificar concentraciones y evaluar si la distribución es coherente con tus objetivos.
¿El taller será completamente teórico?
No. Revisaremos los conceptos necesarios, compararemos ETFs y aplicaremos el proceso de construcción y evaluación de un portafolio.
¿Cuándo y dónde se realizará?
Se realizará el sábado 22 de agosto, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m., en Surco, Lima. La dirección exacta y las indicaciones de ingreso se enviarán a las personas inscritas.
¿Cuánto cuesta la inscripción?
La inscripción tiene un precio de USD 99 por participante e incluye el taller presencial, el material de apoyo, los ejercicios prácticos y el coffee break.
¿Cuándo se confirma mi inscripción?
Tu inscripción quedará confirmada cuando completes el pago. Los cupos se asignarán por orden de confirmación.
Reserva tu participación para el sábado 22 de agosto. Los cupos son limitados para mantener una sesión cercana y participativa.
Inscribirme al taller por USD 99
