Portafolio global y estructurado
Combinamos ETFs y acciones de calidad para construir un portafolio global y diversificado, estructurado para horizontes de largo plazo de 6 y 12 años, según tu perfil y objetivos.
Tu dinero merece un plan.
Nosotros lo diseñamos contigo.
Con Plan Futuro, tus aportes mensuales se transforman en un portafolio global y diversificado, diseñado y acompañado por nuestro equipo para ayudarte a construir libertad financiera a largo plazo.
Sin letras pequeñas. Sin promesas vacías. Con resultados reales.
Simula tu Plan¿Plan Futuro o Bold Investor Fund?
Ambos servicios siguen la metodología de Bold Investor, pero están diseñados para perfiles distintos. Este bloque te ayuda a ubicarte rápido antes de avanzar.
Plan Futuro
Construcción progresiva con aportes mensuales
Ideal si buscas orden, disciplina y una estrategia de largo plazo construida paso a paso.
- ✓ Desde USD 100 mensuales.
- ✓ Horizonte: 6 o 12 años.
- ✓ Decisiones racionales y control del riesgo.
- ✓ Perfil: principiante a intermedio.
Si quieres empezar con claridad:
Plan Futuro está diseñado para acompañarte con una estructura y operativa mensual ordenada.
Plan Futuro está diseñado para acompañarte con una estructura y operativa mensual ordenada.
Bold Investor Fund
Gestión activa sobre capital ya disponible
Ideal si ya tienes capital y buscas una estrategia gestionada con decisiones activas, manteniendo tu cuenta a tu nombre.
- ✓ Mínimo de entrada: USD 10,000.
- ✓ Horizonte recomendado: 3+ años.
- ✓ Ejecución en tu cuenta IBKR.
- ✓ Perfil: intermedio a avanzado.
Si ya tienes capital listo:
Bold Investor Fund está orientado a gestión y ajustes tácticos dentro del marco de la estrategia.
Bold Investor Fund está orientado a gestión y ajustes tácticos dentro del marco de la estrategia.
Nota: Bold Investor Fund opera por postulación y evaluación de perfil.
El camino del inversionista
Proceso claro y profesional: evaluamos, diseñamos y ejecutamos una estrategia de inversión de largo plazo.
1. Agenda tu primera reunión
Mediante preguntas precisas definimos tu perfil de inversión, tolerancia al riesgo y objetivos.
Es el punto de partida para definir la estrategia y estructura del plan.1
2. Diseñamos tu plan
En un máximo de 21 días hábiles te presentamos tu portafolio completo. Realizamos los ajustes necesarios hasta su validación final por parte del cliente.
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3. Ejecutamos tu estrategia
Con el plan aprobado, iniciamos la ejecución ordenada de la estrategia y el monitoreo continuo. Recibes reportes periódicos y revisión anual para mantener el rumbo en el largo plazo.
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Simula tu inversión
Elige tu aporte, plazo y perfil. Te mostramos un escenario estimado de largo plazo y el esquema de honorarios del servicio.
Los resultados son estimaciones referenciales. No constituyen una promesa de rentabilidad ni una recomendación personalizada.
Lo que hace único a Plan Futuro
No es solo invertir cada mes. Es construir un portafolio global, con estructura profesional, pensado para estructurar tu inversión de largo plazo con más control y claridad sobre tu dinero.
Tu dinero siempre en tu cuenta
Los activos están a tu nombre en el broker. Nosotros diseñamos y acompañamos la estrategia, pero el capital siempre está bajo tu control.
Acompañamiento y reportes
Diseño inicial del plan, seguimiento, monitoreo y reportes periódicos para que sepas cómo evoluciona tu portafolio y las decisiones estratégicas que se van tomando.
Flexibilidad para aportar y retirar
Aportas desde $100 mensuales y puedes aumentar, pausar o retirar fondos de tu cuenta de inversión según tu situación, respetando las condiciones del servicio y del contrato.
Metodología Bold Investor
Utilizamos análisis macroeconómico, modelos cuantitativos y nuestro Bold Investor Alpha Model para seleccionar activos y ajustar la estrategia en el tiempo, siempre con enfoque de largo plazo.
Resultados que se pueden medir
Medimos el desempeño de cada portafolio frente a benchmarks como el S&P 500, con un enfoque en consistencia, control del riesgo y resultados de largo plazo. No prometemos certezas, sino una estrategia profesional, medible y transparente.
Revisa aquí el CONTRATO de Plan Futuro
En el contrato encontrarás el detalle completo del servicio y un anexo con el desglose del esquema de honorarios para la gestión, estructuración y seguimiento de tu plan de inversión.
Incluye, entre otros puntos:
- Alcance del servicio y responsabilidades.
- Esquema de honorarios, pagos y ajustes.
- Plazos, condiciones y operativa del plan.
- Anexo con ejemplos y escenarios.
Te recomendamos leerlo con calma. Iniciar el proceso implica que conoces y aceptas estas condiciones.
Importante: Para agendar tu primera reunión, Calendly te pedirá realizar el pago base de USD 936. Si tu plan final (monto/plazo) requiere un ajuste, la diferencia se regulariza dentro de los 2 días hábiles posteriores a la reunión inicial.
INICIAR PLAN FUTUROMás de 200 inversionistas confían en Plan Futuro para construir su libertad financiera
Sus experiencias hablan por sí solas:
Daniel Ramirez
"Tengo un Plan Futuro y un Portafolio Personalizado, 100%, sentimiento total de confianza y demostración de un amplio conocimiento sobre inversiones. Invierto en un Portafolio Personalizado y Plan Futuro. Totalmente recomendados, un gran trabajo y atención."
Lourdes Montalvo
"Muy buena, realmente recomiendo la forma de trabajo de Hernán y Joselyn porque siempre responden a las dudas de forma oportuna."
Anónimo
"Muy buena experiencia a pesar de que entré en un momento difícil del mercado, siempre han atendido mis inquietudes, me han explicado a detalle, y he sentido que tienen el compromiso de hacer por el portafolio lo mejor posible. Además, siempre comparten la información (reportes) a tiempo para tener tranquilidad y realizan las compras en los tiempos pactados. Estoy muy agradecida con Hernan y Joss."
Elisa Anduaga
"Ha sido buena experiencia, bastante info y respuesta rápida."
Anónimo
"Muy buena experiencia, siento que de verdad cada mes se toman el tiempo de ver la evolución del portafolio para poder hacer cambios oportunos. Sí lo recomendaría."
Valeria Moreno
"Lo recomendaría porque ayuda a perder el miedo a invertir en instrumentos de riesgo como las acciones, de la mano de quienes saben hacerlo. Da tranquilidad de que tu dinero está en buenas manos."
Anónimo
"Tengo un Plan Futuro y un Portafolio Personalizado, 100%, sentimiento total de confianza y demostración de un amplio conocimiento sobre inversiones."
Preguntas frecuentes 🤔
- El proceso para iniciar tu Plan Futuro es el siguiente:
- 1. Haz clic en “Quiero agendar” y selecciona fecha y hora para tu primera reunión.
- 2. Confirma la reunión mediante un pago inicial, el cual forma parte de los honorarios del servicio.
- 3. Definimos tu perfil, plazo y monto de inversión mensual.
- 4. En un plazo máximo de 21 días hábiles, recibirás tu plan de inversión personalizado.
- 5. Una vez aprobado el plan, iniciamos la implementación, compras mensuales y seguimiento continuo.
Actualmente ofrecemos planes de 6 o 12 años. Puedes tener más de un plan activo al mismo tiempo, siempre que cada uno tenga su propio monto, plazo y estructura definida.
Sí, puedes modificar tu monto de inversión mensual, siempre que el nuevo monto se mantenga de forma constante hasta el final del plazo del contrato.
En caso de cambio, se realizará un ajuste del esquema de honorarios, el cual será recalculado en función del nuevo monto mensual y formalizado mediante un documento de aprobación.
Los cambios no son automáticos y requieren validación expresa para mantener la coherencia del plan y de las condiciones económicas.
La comisión cubre todo el servicio de asesoría integral, que incluye:
- Diseño del plan personalizado, Implementación operativa, Compras mensuales según estrategia, Seguimiento continuo, Reportes y reuniones anuales y Ajustes documentados del plan
El pago se realiza en dos partes, según contrato:
- 65% como pago inicial
- 35% prorrateado en una suscripción mensual durante todo el plazo del plan
No es un cobro adicional: es el honorario total dividido en el tiempo.
Sí. Tu dinero siempre está a tu nombre y bajo tu control en el bróker..
Puedes: - Retirar hasta el 50% de tu cuenta y continuar con el plan, o - Retirar el 100% de tu capital y dar por terminado el servicio. Los honorarios pagados no son reembolsables, ya que corresponden al servicio prestado.- Reporte general del mercado de forma periódica
- Reporte anual personalizado de rendimiento
- Reunión anual para evaluar resultados y posibles ajustes
- El plan está diseñado sobre aportes constantes.
Si dejas de aportar o te atrasas, el servicio puede suspenderse temporalmente y las proyecciones pueden verse afectadas.
Si la falta de pago se prolonga, el contrato puede cancelarse conforme a lo establecido en el contrato.
Tu dinero se invierte a través de un bróker a tu nombre.
Bold Investor no custodia tu dinero ni tiene acceso libre a él.
Nosotros ejecutamos la estrategia solo con tu autorización y tú mantienes siempre la titularidad y control de los fondos.
Si luego de revisar toda la información aún tienes dudas puntuales, puedes agendar una reunión breve de 20 minutos para aclararlas.
Esta reunión no es introductoria ni una llamada de ventas. Está pensada solo para personas que ya revisaron el contenido del programa y quieren confirmar si encaja con su perfil.
🚀 Invertir no es solo guardar, es construir libertad financiera.
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