Estás por recibir una suma importante
Quieres evaluar alternativas sin decidir apresuradamente cuando el dinero esté disponible.
Bold Investor · Diagnóstico estratégico
Antes de invertir tu capital, necesitas claridad.
Una evaluación personalizada con Hernán Zegarra para entender tu situación financiera, contrastar tus objetivos con escenarios realistas y establecer un camino para tus próximas decisiones de inversión.
Sesión virtual de 60 minutosInforme de 4–6 páginasHonorarios US$350
BOLD INVESTOR
Investment
Diagnostic Report
Diagnóstico estratégico de inversiones · Documento personalizado
01Situación y objetivos
02Viabilidad de metas
03Riesgos y necesidades de liquidez
04Alternativas estratégicas
05Hoja de ruta
Tu punto de partida importa
La inversión correcta comienza con las preguntas correctas.
No necesitas tener un portafolio ni conocer de antemano cuánto capital invertir. El diagnóstico está pensado para quienes necesitan ordenar su situación antes de actuar.
Buscas crecimiento o ingresos
Necesitas saber si tus metas son realistas y qué compromisos de riesgo implicarían.
Tienes activos, pero no una visión clara
Quieres ordenar prioridades antes de evaluar una reestructuración más profunda.
Un proceso de principio a fin
Más que una conversación de 60 minutos.
Hernán revisa previamente tu información, trabaja contigo durante la sesión y valida un informe posterior. Así, la conversación se convierte en un documento de referencia para tus próximas decisiones.
Formulario previo
Objetivos, experiencia, capital aproximado, horizonte y necesidades de liquidez. Lo gestiona nuestro equipo antes de tu reunión.
Sesión privada con Hernán · 60 min
Revisamos objetivos, restricciones, riesgos y la viabilidad de distintos escenarios, con espacio para preguntas.
Informe personalizado · 5 días hábiles
Documento de 4 a 6 páginas con síntesis del diagnóstico, escenarios ilustrativos y próximos pasos priorizados.
Una ronda de aclaraciones
Podrás enviar por correo una ronda de dudas sobre tu informe dentro de los 7 días calendario siguientes a su entrega.
Tu entregable
Un diagnóstico que puedes volver a consultar.
Al finalizar tendrás una visión estructurada de lo que buscas, de lo que tu capital podría permitir bajo distintos escenarios y de aquello que todavía debes decidir.
- Capital, horizontes y objetivos identificados.
- Viabilidad de metas y escenarios de referencia, no garantizados.
- Riesgos, liquidez y prioridades por resolver.
- Ruta de próximos pasos y necesidades de acompañamiento.
Investment Diagnostic Report · 4 a 6 páginas
Contenido del informe
- Resumen de situación y objetivos
- Análisis de viabilidad de metas financieras
- Riesgos y necesidades de liquidez
- Comparación de enfoques de inversión
- Hoja de ruta y próximas decisiones
Honorarios claros
Diagnóstico estratégico
US$350
Pago único · Precio final con IGV incluido
Solicitar una evaluación La evaluación inicial es sin compromiso. El pago y la reserva de horario se habilitan luego de confirmar la admisión y las condiciones del servicio.
Qué recibes
- Revisión de tu información antes de la sesión.
- Una reunión virtual privada de 60 minutos con Hernán.
- Informe personalizado de 4 a 6 páginas, en PDF.
- Una ronda de aclaraciones por correo.
- Recomendación sobre el siguiente paso del proceso.
No incluye portafolio definitivo, selección individual de instrumentos, compra o venta de activos, asesoría tributaria/legal ni seguimiento periódico.
Si luego necesitas una estructuración más completa, el diagnóstico puede servir como etapa inicial de un programa separado. Cualquier crédito o condición de continuidad se confirmará por escrito antes de contratar.
Quién dirige el diagnóstico
Análisis directamente con Hernán Zegarra.
Fundador de Bold Investor, con 16 años de experiencia invirtiendo en los mercados financieros. Participa directamente en la revisión del caso y la sesión estratégica.
Preparación técnicaOperador en Renta Variable y Derivados Financieros
Certificación de conocimientos otorgada por la Universidad de Lima, entidad designada por la SMV como certificadora de conocimientos de representantes de agentes de intermediación. Esta credencial no constituye por sí sola una autorización de funcionamiento para Bold Investor.
Cupos limitados
Cuéntanos qué buscas resolver.
Antes de ofrecerte una fecha, revisaremos brevemente tu necesidad para confirmar que el diagnóstico es el servicio indicado.
Cómo funciona: tu solicitud se registrará en Bold Investor y nuestro equipo la revisará antes de ofrecer un cupo. No se hace ningún cobro ni reserva automática.
También puedes escribir a hola@boldinvestor.net.
Preguntas frecuentes
Todo claro antes de comenzar.
¿Puedo contratar si todavía no tengo inversiones?
Sí. El diagnóstico puede ayudarte a entender objetivos y escenarios antes de empezar. No es necesario tener un portafolio existente.
¿Recibiré una lista de acciones o ETFs para comprar?
No. El diagnóstico está enfocado en claridad, viabilidad y prioridades. Un diseño detallado de portafolio o recomendaciones individualizadas de instrumentos financieros no están incluidos.
¿Incluye seguimiento después de la sesión?
Incluye el informe en un plazo estimado de cinco días hábiles después de la reunión y una ronda de aclaraciones por correo dentro de siete días calendario. No incluye seguimiento recurrente.
¿Hernán administrará mi dinero?
No. No recibimos ni custodiamos el capital destinado a inversión, ni ejecutamos órdenes dentro de este diagnóstico.
¿Garantizan la generación de ingresos pasivos?
No. Los escenarios son ilustrativos y toda inversión implica riesgos, incluida la pérdida de capital. Ningún nivel de ingresos o rentabilidad está garantizado.
¿Cuándo se realiza el pago?
Después de una revisión inicial de tu solicitud, confirmaremos disponibilidad, condiciones y medios de pago. La página no cobra ni reserva automáticamente.