Portafolios Personalizados

¿Por qué invertir en los portafolios personalizados?

Estructuramos un portafolio a tu medida, de acuerdo al riesgo y la rentabilidad que estás buscando.
Seguimiento constante hasta que decidas culminar la inversión.
Opción a incrementar capital después del 1er trimestre de haber empezado.
No hay retenciones de tiempo.

El pago incluye 3 reuniones:

La primera, realizaremos la evaluación del perfil del cliente través de diversas preguntas para determinar la rentabilidad que está buscando, el horizonte de tiempo en el que planea tener la inversión, la clase de activos que quiere tener y el riesgo que quiere aceptar. Determinaremos el broker con el que se trabajará de acuerdo a los activos que se vayan a colocar.
La segunda, haremos la presentación del portafolio al cliente y solicitaremos su aprobación. De requerir algún cambio, haremos las modificaciones y enviaremos el portafolio vía correo electrónico para la aprobación, de no requerir ningún cambio procederemos a hacer las compras de los activos.
La tercera, tendremos una reunión de seguimiento/reporte para revisar el desempeño del portafolio. Se recomienda agendar esta reunión a los 6 meses de haber iniciado el portafolio.

Te enseñamos a ahorrar, en qué invertir y cómo rentabilizar tu capital.

Más de 200 inversionistas en el mundo trabajan con nosotros.

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