Programa Estratégico
de Inversión 90D
Ya tienes un portafolio.
Ahora revisemos si su estructura sigue teniendo sentido.Un programa de 90 días para personas que ya invierten y quieren revisar la estructura de su portafolio actual, identificar puntos de atención y evaluar ajustes con una segunda mirada profesional.
3 pagos mensuales · Total del programa: USD 1,047
Un programa para revisar tu portafolio actual
No empezamos por elegir nuevos activos. Empezamos por entender cómo está construido hoy tu portafolio, qué función cumple cada parte y qué aspectos merecen revisión.
Muchas personas empiezan a invertir comprando posiciones a lo largo del tiempo. El resultado puede ser un portafolio que creció sin una revisión completa de concentración, duplicidades, riesgo o coherencia con el horizonte de inversión.
Durante 90 días trabajamos sobre esa estructura existente para identificar fortalezas, puntos de atención y ajustes que puedas evaluar.
No incluye la construcción de un portafolio nuevo desde cero.
Puede tener sentido para ti si...
Ya inviertes y quieres revisar con mayor profundidad cómo está construido el portafolio que tienes hoy.
Ya tienes un portafolio
Has ido construyendo posiciones y quieres entender mejor cómo conviven entre sí.
Te preocupa la concentración
Quieres revisar si estás demasiado expuesto a determinados activos, sectores, temas o regiones.
Tienes posiciones similares
Quieres entender si existen duplicidades entre ETFs o exposiciones que no estás viendo con claridad.
Tu portafolio cambió con el tiempo
Has comprado y vendido posiciones, pero nunca te detuviste a revisar la estructura completa.
La conversación parte de tu estructura actual
Los temas concretos dependen de tu portafolio, tus objetivos y la información que compartas antes de la primera sesión.
Un proceso limitado y con un cierre definido
El programa se desarrolla en tres etapas. Cada mes tiene una función concreta dentro del proceso.
Diagnóstico + primera sesión
- Formulario previo.
- Revisión de la información compartida.
- Sesión privada de 75 minutos.
- Identificación de 3–5 prioridades.
- Resumen inicial.
Check-in intermedio
- Actualización breve del cliente.
- Portafolio actualizado, si corresponde.
- Revisión del avance.
- Feedback escrito breve.
- Temas para la sesión final.
Segunda sesión + cierre
- Comparación del punto de partida y la situación actual.
- Sesión privada de 60–75 minutos.
- Revisión de cambios y dudas.
- Observaciones finales.
- Resumen Estratégico 90D.
Un proceso preparado y acotado
- Revisión previa de la información compartida.
- Primera sesión privada de 75 minutos.
- Resumen inicial con 3–5 prioridades.
- Check-in y revisión intermedia.
- Segunda sesión privada de 60–75 minutos.
- Resumen final con observaciones y próximos pasos.
El alcance termina donde empieza un servicio continuo
- Creación de un portafolio nuevo desde cero.
- Plan financiero integral.
- Gestión discrecional del portafolio.
- Ejecución de compras o ventas.
- Acceso a la cuenta del cliente.
- Monitoreo diario o permanente.
- Rebalanceos periódicos como servicio continuo.
- WhatsApp ilimitado con Hernán.
- Seguimiento posterior a los 90 días.
- Garantías o promesas de rentabilidad.
Solo incorporamos un nuevo cliente por mes
La capacidad es limitada para mantener la preparación y el tiempo de revisión que requiere cada caso.
Durante 3 meses.
Programa completo.
Plazo fijo.
Por mes.
Reserva tu sesión inicial y completa tu ingreso
Elige primero un horario disponible para tu sesión inicial. Una vez confirmada la reserva, podrás aceptar las condiciones del programa y completar el primer pago de USD 349.
Selecciona una fecha y hora
Elige uno de los horarios disponibles. La sesión inicial dura 75 minutos y se realizará por Microsoft Teams.
Ahora completa las confirmaciones y realiza el primer pago para finalizar tu contratación.
Confirma las condiciones y completa el pago
Esta etapa se habilita automáticamente cuando Calendly confirma que tu sesión inicial fue reservada.
- Actualmente debes contar con un portafolio de inversión.
- Trabajaremos sobre tu estructura existente.
- No construiremos un portafolio nuevo desde cero.
- El programa tiene una duración fija de 90 días.
- El precio total es USD 1,047, fraccionado en 3 pagos de USD 349.
- Si una cuota no se regulariza dentro de los 7 días calendario posteriores a su fecha de pago, el programa se cancela automáticamente, sin importar la etapa en la que se encuentre.